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機(jī)載pos機(jī)
中航電測（300114）:民品車輛安檢份額提升 軍工快速成長期臨近
第一,業(yè)績增長符合預(yù)期,民品汽車尾氣安檢國標(biāo)升級份額提升。機(jī)動車安檢國標(biāo)升級,今年3月1號起已經(jīng)正式實(shí)施,以及今年下半年全國范圍對車輛檢測行業(yè)不規(guī)范行為以及設(shè)備的治理整頓。都直接拉動了公司民品業(yè)務(wù)下屬石家莊華燕交通科技有限公司的車輛檢測設(shè)備業(yè)務(wù)的增長。其在上半年增長34%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加速成長,預(yù)計(jì)下半年有望增長50%左右。
第二,軍工業(yè)務(wù)完成承諾無虞,機(jī)載配電系統(tǒng)等產(chǎn)品即將進(jìn)入快速成長期。公司去年完成并購漢中一零一,承諾2014-2016年利潤3856,5424,6844萬元。由此軍品業(yè)務(wù)利潤規(guī)模今年將占到公司總利潤一半左右。公司三季報(bào)表示,募投項(xiàng)目某型直升機(jī)機(jī)載配電系統(tǒng)已經(jīng)完成投資進(jìn)度的73%。近期據(jù)鳳凰網(wǎng)報(bào)道,疑似我國某中型的新型直升機(jī)項(xiàng)目已經(jīng)完成高原試飛。參考美軍中型直升機(jī)“黑鷹”,由于其體積適中,擁有可做多用途的特點(diǎn),該級別是目前包括美軍在內(nèi)各國軍隊(duì)裝備數(shù)量最多的直升機(jī)(詳見我們前期深度報(bào)告)。隨著相關(guān)型號陸續(xù)列裝,考慮到漢中一零一在特種飛機(jī)以及直升機(jī)智能配電領(lǐng)域的獨(dú)特市場地位,軍工業(yè)務(wù)明年有望進(jìn)入快速成長期,業(yè)績也有望大幅超越承諾值。此外公司的MEMS抗高過載制導(dǎo)模塊等軍工產(chǎn)品也將逐漸進(jìn)入定型列裝周期,未來成長空間更為巨大。
第三,西安中心園區(qū)廠房即將建成投產(chǎn),利用西安人才與區(qū)位優(yōu)勢,為未來跨越發(fā)展奠定基礎(chǔ)。公司2011年開始西安中心園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,今年相關(guān)部門可陸續(xù)進(jìn)駐。公司地處陜西漢中,地理區(qū)域相對缺乏對高級技術(shù)人才的吸引力,不能發(fā)揮高端產(chǎn)品引領(lǐng)市場發(fā)展的作用。西安園區(qū)建設(shè)為即將到來的軍品較快成長做好部分產(chǎn)能準(zhǔn)備,也為聚攏形成人才資源優(yōu)勢有重要作用。
投資建議
預(yù)計(jì)2015-2017年EPS0.44,0.92,1.16元,對應(yīng)84,40,32倍PE。看好公司在軍工領(lǐng)域的快速成長和未來巨大的潛在市場空間,給予“買入”評級,階段性目標(biāo)價50-55元。國金證券
西隴化工（002584）:業(yè)績符合預(yù)期 轉(zhuǎn)型升級快步進(jìn)行 主營業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長,診斷試劑有望突破:15年年前三季度公司的增長主要來自于:1)年產(chǎn)1.5萬噸PCB用化學(xué)試劑及年產(chǎn)1萬噸超凈高純化學(xué)試劑項(xiàng)目投產(chǎn),增加了公司產(chǎn)能,優(yōu)化化學(xué)試劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu);2、醫(yī)療器械服務(wù)及實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品業(yè)務(wù)開展,為公司帶來新的利潤增長;3、下半年是體檢的旺季,子公司新大陸業(yè)績增速較快,并且新大陸總抗氧化試劑盒已經(jīng)拿到相關(guān)批文,將陸續(xù)投放市場,總抗氧化試劑市場空間大,公司業(yè)績有望快速增長。4、子公司湖北杜克和湖南華訊利潤逐步貢獻(xiàn)。
有料網(wǎng)順利上線,切入萬億化工品大市場:有料網(wǎng)定位于垂直B2B電商,主要經(jīng)營大宗化學(xué)品。有料網(wǎng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人有十幾年的互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn),做過多起電商平臺項(xiàng)目。有料網(wǎng)9月1日上線,目前已經(jīng)有巴斯夫、LG化學(xué)、杜邦等149家知名的國際化工產(chǎn)品供應(yīng)商,上線兩個月銷售額超4000萬元,預(yù)計(jì)明年銷售額有望突破20億元。
持續(xù)并購,從化學(xué)試劑領(lǐng)域擴(kuò)展到診斷試劑:具體分析見下頁;
體外診斷有望有益于醫(yī)改,未來將保持較快的增長:具體分析見下頁;
建設(shè)實(shí)驗(yàn)室化學(xué)品電商,打造開放式化學(xué)品大平臺:具體分析見下頁;
實(shí)際控制人及公司高管參與定增,彰顯信心:具體分析見下頁;
內(nèi)生與外延并舉,未來增長性確定,給予買入-A評級:公司從專注于化學(xué)試劑,通過不斷的并購延伸,目前已初步形成了以化學(xué)試劑和診斷試劑兩大領(lǐng)域?yàn)橹鞯臉I(yè)務(wù)模式,同時通過電商平臺實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。公司管理層對于公司未來的發(fā)展方向思路清晰,一系列的并購落地體現(xiàn)了公司超強(qiáng)的執(zhí)行力。預(yù)計(jì)公司15-17年eps分別為0.58、0.87和1.22元,公司化學(xué)試劑業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定,建設(shè)實(shí)驗(yàn)室化學(xué)品電商平臺和外延并購涉足高增長的診斷試劑行業(yè)帶來新的增長點(diǎn),多種新商業(yè)模式并行下,公司未來的增長性確定,給予買入-A評級。安信證券
史丹利（002588）：繼續(xù)看好向農(nóng)業(yè)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型發(fā)展
事件1:史丹利公告15年三季報(bào),前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61.8億元、同比增長48.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.4億元、同比增長30.71%。
其中第三季度單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.4億元,同比增長102.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.13億元,同比增長40.31%。公司預(yù)計(jì)15年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤5.94~6.44億元,同比增長20~30%。
事件2:公司以自有資金4200萬元對湖北中孚化工集團(tuán)有限公司增資,以取得其增資后20%股權(quán)。湖北中孚是一家集磷礦石采選、加工、運(yùn)輸、經(jīng)銷為一體的磷化工企業(yè),公司通過此次增資,將借助湖北中孚的資源和技術(shù)優(yōu)勢,發(fā)揮資本聯(lián)合的效力,加快復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,提升公司技術(shù)水平,降低公司原材料成本,提高公司盈利能力和綜合競爭力。
事件3:公司決定以自有資金10萬美元在美國設(shè)立全資子公司,作為公司與北美的聯(lián)絡(luò)窗口,開拓海外市場,同時引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù),促進(jìn)國內(nèi)外交流,及時掌握國際市場發(fā)展情況和農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢,積極推動公司轉(zhuǎn)型升級。
新品牌新產(chǎn)品推廣順利,業(yè)績穩(wěn)定增長:具體分析見下頁;
農(nóng)資大變革時代已經(jīng)到來,復(fù)合肥行業(yè)集中度提升:具體分析見下頁;
農(nóng)業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)型進(jìn)展明顯,“農(nóng)資+金融+信息”體系初成:具體分析見下頁;
投資建議:在農(nóng)資大變革時代,公司積極推出新產(chǎn)品提高市占率,增資磷礦企業(yè)向上游延伸降低成本,成立美國子公司積極拓展海外業(yè)務(wù),同時建立“農(nóng)資+金融+信息”體系轉(zhuǎn)型農(nóng)業(yè)服務(wù)商。我們預(yù)計(jì)公司15-17年的EPS 分別為1.08,1.41和1.67元,維持公司“買入-A”的投資評級,目標(biāo)價35元。安信證券
奧馬電器（002668）：入主中融金轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融 定增26億助彎道超車
(1)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議:趙國棟與公司股東蔡拾貳等簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,轉(zhuǎn)讓后趙國棟將持有上市公司20.38%的股份,為公司控股股東及實(shí)際控制人。
(2)公司擬以現(xiàn)金方式收購中融金(北京)科技有限公司51%股權(quán):作價不超過為6.12億元;并承諾中融金2015年凈利潤不低于0.62億元,2015~2016年度凈利潤累積不低于2.02億元,2015~2017年度凈利潤累積不低于4.42萬元。
(3)非公開發(fā)行A股預(yù)案:擬向西藏融金匯通投資有限公司等發(fā)行對象定增不超過8394.5萬股,募集資金不超過26.1億元,將全部投向互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。
中融金主營互聯(lián)網(wǎng)金融,旗下“好貸寶”為領(lǐng)先P2P理財(cái)平臺:中融金主營互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、保理等眾多互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。擁有P2P平臺“好貸寶”,特色產(chǎn)品為“日息寶”,打破傳統(tǒng)傳統(tǒng)POS機(jī)支付的T+1到帳模式,解決了小微商戶1天的墊資需求,此外還另有“銀行寶”及其他產(chǎn)品。目前“好貸寶”注冊用戶已超過40萬,當(dāng)前的累計(jì)理財(cái)金額已達(dá)到41.8億元,已成規(guī)模。
擬入主中融金轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融,趙國棟控股為后續(xù)發(fā)展帶來持續(xù)保障:公司擬收購中融金51%股權(quán),以快速切入互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè);中融金創(chuàng)始人趙國棟早期創(chuàng)立網(wǎng)銀在線(后被京東收購),曾獲得首批第三方支付牌照,彰顯其在第三方支付領(lǐng)域的深厚資源積累,入主奧馬后,將成為未來發(fā)展新業(yè)務(wù)的有力保障。
擬定增26億投資于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù),助力公司實(shí)現(xiàn)彎道超車:公司擬以31.07元/股的價格募資不超過26.08億元,將投資“互聯(lián)網(wǎng)金融云服務(wù)平臺項(xiàng)目”、“供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目”、”智能POS項(xiàng)目”等互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目,充足資金有望助力公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)彎道超車;此外第一大定增對象“西藏融金匯通投資有限公司”將由趙國棟、尹宏偉、楊鵬等籌資成立,多重的股權(quán)紐帶有利于中融金主創(chuàng)人員與公司利益綁定,共同推動公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。
投資建議:僅考慮原有家電主業(yè),我們預(yù)計(jì)公司2015-2017年凈利潤將為2.41、2.77、2.99億元,對應(yīng)增速為18.6%,14.8%和8.0%,對應(yīng)EPS為1.46、1.67和1.81元。若考慮到年底或完成對中融金的收購、2016年完成定增,則預(yù)計(jì)2015-2017年凈利潤將達(dá)到2.41、3.48、4.21億元,我們給予公司買入-A的投資評級,6個月目標(biāo)價48.14元,對應(yīng)定增之后120億元市值。安信證券
花園生物（300401）:維生素D3全產(chǎn)業(yè)鏈布局 打開成長空間
公司公布三季報(bào),前三季度營業(yè)收入1.02億元,同比下降6.59%,歸屬上市公司凈利潤924萬元,同比下降62.19%;三季度營業(yè)營業(yè)收入0.31億元,同比下降16.50%,歸屬上市公司凈利潤-161萬元,同比下降116.68%;前三季度實(shí)現(xiàn)EPS0.05元。 點(diǎn)評:
膽固醇車間停產(chǎn)、VD3降價導(dǎo)致成本上升、利潤率降低。為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,公司膽固醇車間自2014年7月以來停產(chǎn),使得公司VD3產(chǎn)品使用進(jìn)口原料,導(dǎo)致采購成本上升;同時公司主要產(chǎn)品VD3產(chǎn)品售價從年初的150元逐步下降到目前的58元。以上兩因素共同造成毛利率由去年同期56.79%降至45.63%,下降11.16pp;凈利率由去年同期22.46%降至9.07%,下降13.39pp。首發(fā)募投項(xiàng)目今年10月完成后膽固醇車間將恢復(fù)生產(chǎn),成本將恢復(fù)到原來水平,并且VD3的價格已處在近五年的歷史底部,繼續(xù)下降的空間較小,公司業(yè)績有望觸底回升。
首發(fā)募投項(xiàng)目投產(chǎn),鞏固原材料成本優(yōu)勢,打開利潤空間。公司首發(fā)兩大募投項(xiàng)目今年10月投產(chǎn),1)羊毛脂綜合利用項(xiàng)目將NF 級膽固醇產(chǎn)能從80噸擴(kuò)大到200噸,同時增加副產(chǎn)品羊毛醇、羊毛酸、羊毛酸異丙酯等羊毛脂衍生品。全球NF 級膽固醇市場主要被新加坡恩凱、日本精化、印度迪氏曼三家廠商壟斷,作為國內(nèi)唯一具有原材料NF 級膽固醇生產(chǎn)能力的廠商,公司擺脫了對進(jìn)口廠商的依賴,并且公司采用的“分子蒸餾法”具有更高的收率、純度以及更低的生產(chǎn)成本,具備較強(qiáng)的競爭力。公司對NF 級膽固醇每年需求100噸左右,剩余的100噸產(chǎn)能用于銷售,按700元/公斤計(jì)算將增加公司收入7000萬,羊毛脂衍生品有望為公司增加收入1500-2000萬,預(yù)計(jì)整體增加公司利潤總額3300萬左右。2)年產(chǎn)100噸飼料級25-羥基維生素D3項(xiàng)目讓公司切入高端VD3市場。25-羥基維生素D3是VD3的高端替代品,其生物效價為VD3的3-5倍,目前在全球的銷售量約200噸左右,并以每年20%-30% 的速度增長,相對于普通VD3超過7000噸的市場規(guī)模還有巨大的替代空間。該產(chǎn)品技術(shù)壁壘高,全球僅少數(shù)幾家企業(yè)生產(chǎn),預(yù)計(jì)公司投產(chǎn)后3年完全釋放產(chǎn)能,按4000元/公斤計(jì)算,將增加公司收入4億元,預(yù)計(jì)增加利潤總額8900萬。
產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸,市場前景廣闊。公司今年7月發(fā)布5.4億定增預(yù)案, 主要用于核心預(yù)混料、環(huán)保殺鼠劑、研發(fā)中心三大項(xiàng)目。1) 核心預(yù)混料是將飼料中所需要的維生素、礦物質(zhì)等微量組分按照一定比例配置并包裝,以保證組分的精確和穩(wěn)定,是飼料工業(yè)的心臟。
項(xiàng)目建設(shè)周期18個月,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年均銷售收入4.26億,年均利潤總額8600萬元。2)維生素D3滅鼠劑具有安全、環(huán)保、高效、無二次中毒的特點(diǎn),被FDA 認(rèn)定為市場上唯一的綠色滅鼠劑,使用效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)滅鼠劑,應(yīng)用前景廣闊。項(xiàng)目建設(shè)周期為12個月,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年均銷售收入1.88億,年均利潤總額7000萬。3)公司借助VD3產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢,積極向保健品、藥品領(lǐng)域拓展。在研項(xiàng)目包括銀屑病外用療法、預(yù)防和治療皮膚病、抗癌作用,同時公司已成功開發(fā)出全活性維生素D3,為維生素D3市場最高端產(chǎn)品,附加值高,主要用于骨性病變、甲亢等鈣代謝異常相關(guān)疾病。目前該產(chǎn)品的小試已經(jīng)完成,待取得相關(guān)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入許可后,將進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。
盈利預(yù)測。公司業(yè)績處于拐點(diǎn)期,原材料恢復(fù)自產(chǎn)后公司毛利率有望恢復(fù)到正常水平,VD3降價因素消除,同時NF 級膽固醇、羊毛脂衍生品、25-羥基維生素D3明年將逐步貢獻(xiàn)利潤,核心預(yù)混料、滅鼠劑也將在2017年投產(chǎn),四大募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將帶來2.8億利潤總額空間,除去稅收加上原有業(yè)務(wù)凈利潤約為2.5億,并且公司積極研發(fā)VD3相關(guān)藥品和保健品,有望帶來業(yè)績和估值的雙升。只考慮確定性較高的募投項(xiàng)目帶來的業(yè)績增量,我們預(yù)計(jì)公司2015-2017年增發(fā)攤薄EPS 分別為0.08、0.33和0.65元,對應(yīng)市盈率估值249、62和31倍,首次給予“買入”評級。國海證券
西寧特鋼（600117）:全產(chǎn)業(yè)鏈低迷拖累3季度業(yè)績 期待轉(zhuǎn)型
全產(chǎn)業(yè)鏈低迷,3季度業(yè)績虧損加劇:公司業(yè)務(wù)主要包括鋼鐵、鐵礦石和煤炭三大領(lǐng)域,受制于鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈低迷,公司三大主業(yè)或均呈現(xiàn)量價齊跌,最終導(dǎo)致3季度營業(yè)收入同比下降7.20%,綜合毛利率顯著下降19.96個百分點(diǎn)至0.04%,成為3季度公司業(yè)績虧損加劇的主要因素:1)行業(yè)景氣下行疊加公司特鋼產(chǎn)品并無特色導(dǎo)致在3季度特鋼價格指數(shù)同比下跌27.60%的情況下,公司鋼鐵業(yè)務(wù)盈利情況應(yīng)有所進(jìn)一步惡化;2)受下游鋼鐵需求不振的影響,公司另兩大主要產(chǎn)品鐵精粉和焦炭也同樣遭受量價齊跌,其中3季度鐵礦石價格同比下跌31.12%,太原二級冶金焦價格同比下跌24.50%,從而也導(dǎo)致公司業(yè)績繼續(xù)下滑;3)雖然公司三項(xiàng)費(fèi)用以及資產(chǎn)減值損失同比有所減少,但仍難以扭轉(zhuǎn)業(yè)績虧損局面。
環(huán)比來看,公司在毛利率顯著下滑的情況下,營業(yè)收入依然增長15.54%,考慮到公司3季度存貨環(huán)比依然上升,公司3季度收入增長或源于地產(chǎn)等非鋼業(yè)務(wù)收入提升所致,不過這有待進(jìn)一步確認(rèn)。不過,即便如此,也未能改變公司業(yè)績環(huán)比下滑的局面。
特鋼主業(yè)結(jié)構(gòu)升級,受益于“一帶一路”:未來公司主業(yè)看點(diǎn),一方面在于技改工程完工后帶來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,另一方面,地處“一帶一路”重要地段的區(qū)域優(yōu)勢,將有助于公司業(yè)績回暖。主業(yè)之外,公司收購房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等開展多元化經(jīng)營,將一定程度上緩解公司目前鋼鐵業(yè)務(wù)頹勢。
預(yù)計(jì)公司2015、2016年EPS分別-0.83元和0.01元,維持“增持”評級。長江證券
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